Мениджърът на богатството подпомага клиентите при създаването и управлението на решения за наследство, адаптирани към тяхната среда и цели. Той действа като сила на предложението в рамките на глобална патримониална стратегия във всичките й компоненти и има роля на родолюбив диригент, когато намесата на специалист е необходима за клиента.
Услугите на мениджъра на богатството включват основните оси на 3:
Мениджърът на богатството е в постоянно търсене на организация, инвестиционни решения или оптимизиране на данъчното облагане на всякакъв доход, работа или инвестиции.
